业务概览

恪守两大纪律,贯彻统一标准

我们的核心优势依托于两大支柱:一套机构级投资机制,以及一个专为家族客户打造的家族办公室团队。

投资管理

资本保存与稳健成长

基金管理与委托

历经周期考验的公开市场策略,奠基于合伙人在亚洲市场的主动管理实绩之上。

自营基金策略

我们管理一系列自营基金,涵盖公开市场的对冲基金策略;我们亦依托亚洲在地网络,精选高潜力的私募股权投资。

委托与基金顾问

我们为机构伙伴量身打造专属基金,并提供专业咨询;确保每一个环节,都完全贴合伙伴的投资目标与风险偏好。

量身定制的财富管理服务

我们构建的全权委托投资组合的唯一使命:为家族资本实现保值与复利增长。

全球多元资产组合

我们专门为家族客户构建全权委托多元资产组合。我们的配置策略旨在抵御市场波动,而非随市场波动交易——优先在市场错位期间保护资本,并在市场复苏期间实现复利增长。

专属首席投资办公室

许多家族组织与基金会希望拥有投资监督机制,却无意建立内部团队。为此,我们提供外聘首席投资总监服务——为您统一管理资产配置、基金经理遴选及风险报告。

家族办公室

营运系统

许多家族背后都有各领域的优秀顾问——包括法律、税务、银行与投资,且各自在其委托范围内发挥所长。然而,缺少的往往是一个能统合各方成果的角色。我们承担了这项职能,涵盖四大范畴:
我们协助家族企业将决策流程制度化:明确划分决策权限,并梳理现有的法律实体架构,确保全体顾问能在同一资讯基础上协同工作。
我们为家族客户构建专属的营运数据架构——汇集所有实体、帐户与资产类别的数据,整合为可信唯一数据源(SSOT),确保每项数据背后都有权威依据。所有报表按时呈报,存取权限由家族自主设定,且整个基础设施的所有权归家族所有。
法律、税务、银行与投资等专业顾问机构虽然各有所长,但它们往往未能从全盘角度审视工作成果。我们在每次协调前已掌握全局,并会设定议程,以及追踪进度——确保各个顾问机构基于相同资讯运作,让家族成员的时间留给关键决策。
我们协助家族明确定义财富的用途并具体成文——确立家族依循的价值与原则,以及相对应的决策权。以此为基础,我们协助建立企业的营运记录;对于新世代的接班进程,将透过实际承担的责任而非仅凭年龄来规划。同时,我们为慈善事业注入与一般资产配置同等严谨的治理纪律。